陈侯吴：即陈惠公，名吴，陈太子偃师之子。

州来：古国名，为吴所灭后，曾一度成为楚邑，旋又归吴。哀公二年，吴迁蔡昭侯于此，遂名下蔡，地在今安徽凤台。秋，昭公在平丘会见刘献公、晋昭公、齐景公、宋元公、卫灵公、郑定公、曹武公、莒著丘公、邾娄庄公、滕悼公、薛献公、杞平公、小邾娄穆公。八月甲戌日，在平丘同盟。昭公不参加结盟。晋国人捉拿了季孙意如带回去。昭公自会见处回国告至。

昭公不参加结盟是为什么？是昭公不被准许参加结盟。昭公不被准许参加结盟，大夫又被捉拿了，为什么说用会合来告至？是不耻辱。为什么不耻辱？诸侯使楚国乱成，恢复了陈国、蔡国，君子以为可耻而不参加。

蔡侯庐回归到蔡国。

陈侯吴回归到陈国。

这都是灭亡了的国家，说回归是为什么？是不赞许诸侯擅自封国。

冬十月，安葬蔡灵公。

昭公前往晋国，到了黄河边上就回来。