这时，诸葛亮来到东吴，他此行的目的是联合东吴抗曹，因为一旦东吴投降曹操，曹操很快就可以凭借自己的实力一统天下，刘备匡扶汉室的夙愿就化为泡影了，所以他此行的责任重大。

起初，诸葛亮想利用鲁肃去说服周瑜共同抗曹，但周瑜说他不愿与曹操作对，他说：“曹操以天子为名，其师不可拒。且其势大，未可轻敌。战则必败，降则易安。”

鲁肃听后愕然，说：“君言差矣！江东基业，已历三世，岂可弃于他人？将军奈何亦从懦夫之议呢？”周瑜回答：“江东六郡，若罹兵革之祸，必有归怨于我，故决计请降耳。”

鲁肃说：“不然。以将军之英雄，东吴之险固，操未必便能得志也。”

两人互相争持不下，诸葛亮只是袖手冷笑。周瑜问之，诸葛亮答道：“亮不笑别人，只笑子敬不识时务耳。”

鲁肃说：“先生如何笑我不识时务？”

诸葛亮答：“公瑾主意欲降操，甚为合理。”

周瑜说：“孔明乃识时务之士，必与吾有同心。”

鲁肃说：“孔明，你也如何说此？”

诸葛亮说：“将军决计降曹，可以保住妻子，可以保全富贵……”

鲁肃大怒：“汝教吾主屈膝受辱于国贼乎！”

诸葛亮说：“愚有一计：并不劳牵羊担酒，纳士献印；亦不须亲自渡江，只需遣一介之使，扁舟送两个人到江上。操一得此两人，百万之众，皆卸甲卷旗而退矣。”

周瑜忙问：“用何二人，可退操兵？”诸葛亮说：“江东去此二人，如大木飘一叶，太仓减一粟耳；而操得之，必大喜而去。”